Действие разворачивается в Японии XIX века, где Затойчи, уже не молодой слепой фехтовальщик, по-прежнему остается в центре внимания опасных событий. Его репутация мастера дзэн-фехтования, скрывающегося за обликом простого странствующего массажиста, привлекает и тех, кто хочет нажиться на его голове, и тех, кто ищет его защиты.
