Действие разворачивается в России начала 2000-х, когда структуры спецслужб только адаптируются к новым социальным и экономическим условиям после распада СССР. Генерал ФСБ Пестряков находит пропавшего более 20 лет назад полковника КГБ Бондаря, который отбывал срок в тюрьме темнокожего африканского диктатора, и возвращает его на родину.
