После гибели мужа у темнокожей матери-одиночки Николь Риз остаётся только маленький сын Дион, и она полностью погружается в заботу о ребёнке, пытаясь совмещать работу, рутинные домашние хлопоты и выстраивание новой жизни без близкого человека. В какой-то момент она замечает, что у Диона появляются необъяснимые, крайне изменчивые способности: сначала он неожиданно исчезает из поля зрения, потом...
