Действие разворачивается в мрачном, но не лишенном черного юмора городе под названием Дыра, где обычные люди становятся подопытными для магов из параллельного измерения, практикующих на них темные заклинания без оглядки на последствия. Однажды местная жительница Никайдо находит на улицах полураздавленного человека с головой крокодила, который совершенно не помнит, кто он и как попал в такое...
