Действие фильма разворачивается в старом португальском городке Регуа, где работает молодой фотограф Исаак, живущий в пансионе местной хозяйки Донны Розы. Его обычная жизнь состоит из заказов на портреты и прогулок по узким улочкам города, пока однажды ночью его не вызывают в дом одной из богатых семей местной знати.
