Действие картины разворачивается в 1146 году, в период хрупкого перемирия между Империей Сун и государством Цзинь, когда любая ошибка в дипломатической переписке может спровоцировать масштабную войну. Министр Цинь Хуэй готовится к переговорам с чжурчжэньским посольством, но накануне встречи посла Цзинь убивают, а его секретное письмо с условиями мирного договора пропадает.
