Действие разворачивается в Японии 1932 года, когда после смерти старого мастера каратэ его два ученика оказываются на перепутье. Один из них, Тайкан, отказывается от наставлений учителя использовать боевое искусство исключительно для защиты и самосовершенствования, идёт на службу инструктором в императорскую военную полицию, помогает командиру прибирать к рукам независимые додзе, не отказывает...
