15-летний Джон Уэйн Кливер живет с разведенной матерью и старшей сестрой в небольшом американском городке, помогает матери-патологоанатому работать в местном морге и каждую неделю посещает сеансы у психолога доктора Неблина. Парень давно подозревает, что в нем есть что-то не так: его преследуют навязчивые мысли о насилии и желание убивать, он боится, что однажды не сможет сдержаться и станет...
Тим Расселл: фильмы и сериалы
Фильм стал одной из самых личных работ братьев Коэн: сюжет основан на воспоминаниях их отца о жизни в еврейском пригороде Миннесоты 1960-х годов, и режиссеры впервые отказались от привычного для себя криминального юмора, чтобы показать обычную жизнь обычного человека, в которую врывается череда нелепых, а подчас и трагических неурядиц.