Действие фильма разворачивается в суровой Австралии 1920-х годов, когда отношения между белыми поселенцами и коренным населением строятся на жестоком неравенстве и системном насилии. Главный герой — абориген Сэм, который работает на местного землевладельца и живет со своей беременной женой в небольшом поселении на окраине пустыни.
