Действие разворачивается в грязных, залитых дождем улицах Нью-Йорка середины XX века, где частный детектив Гарри Эйнджел, работающий с делами невысокой сложности, получает заказ от загадочного мистера Сайфера. Заказ кажется совершенно обычным: разыскать молодого джазового музыканта Джонни Фэйворита, который пропал после возвращения с войны и последующего пребывания в психиатрической лечебнице.
