Действие фильма разворачивается в фэнтезийной версии современного Китая, где люди сосуществуют с многочисленными монстрами и духами, но границы между мирами строго охраняются, а контакты между расами запрещены. Чиновник Юань Боя, который перевозил с вооружённым конвоем груз ценностей, становится жертвой нападения группы монстров под руководством получеловека-полумонстра Цинмина.
