Действие фильма разворачивается в 1815 году в регионе Перигор на юго-западе Франции, где молодой крестьянин Жаку живет спокойной размеренной жизнью с родителями, работающими на земле у местного графа Нанзака. Когда его отец решается выступить против жестоких притеснений помещика, его арестовывают и казнят, а мать Жаку умирает от горя и лишений — юноша остается круглым сиротой.
Виорел Маноле: фильмы и сериалы
Первая часть сюжета разворачивается в 1944 году, когда мастер марионеток Андре Тулон вместе со своими первыми живыми куклами вынужден скрываться от нацистов в старом доме в четырех милях от швейцарской границы. Во время обыска помещения он находит остатки своего давнего творения — куклы по прозвищу Циклоп, и эта находка вызывает у него волну ностальгических воспоминаний.