Действие разворачивается на территории бывшей Российской империи в годы Гражданской войны, когда на юге страны формируется Добровольческая армия белых, а противоборствующие силы ведут постоянную борьбу за влияние на регионы. Руководство Всеукраинской ЧК разрабатывает операцию по внедрению своего разведчика в расположение противника для получения достоверных данных о планах командования белых.
