Фильм 1976 года снят по мотивам нескольких произведений Максима Горького, объединенных общей атмосферой и сеттингом. Действие разворачивается на рубеже XIX и XX веков на окраине Австро-Венгерской империи, в степях Бессарабии, где блуждает цыганский табор, живущий по своим вековым законам, далеким от городского уклада жизни.
