Действие фильма разворачивается в провинциальном городе Фэньян (Шаньси) на рубеже двух эпох — с конца 1970-х до середины 1980-х. В фокусе внимания — судьба небольшой любительской театральной труппы, члены которой годами выступали с номерами, посвященными идеям маоизма, и считали это своим главным делом.
