Действие разворачивается в 1870-е годы, через 10 лет после окончания войны Босин, когда Япония стремительно берет курс на вестернизацию. Старые устои рушатся одно за другим: самурайское сословие официально распущено, ношение традиционного меча катана запрещено законом, а бывшие воины теряют свой статус и средства к существованию.
