Действие ленты разворачивается в Шанхае начала XX века, когда город был перекрестьем интересов криминальных группировок, иностранных спецслужб и обычных людей, приехавших искать работу и лучшей жизни. Главный герой Ма Юнчжэнь попадает в мегаполис в числе мигрантов, надеющихся найти здесь стабильный заработок, но быстро сталкивается с тем, что местные преступные кланы не оставляют новичкам...
