Действие фильма разворачивается в 1940-х годах в одной из больниц Балтимора, где опытный хирург Альфред Блэлок пытается найти способ спасти новорождённых детей с тяжёлыми врождёнными пороками сердца — в то время такие диагнозы были практически приговором, и врачи не могли предложить малышам никакой помощи.
