События фильма разворачиваются на отдаленной коневодческой ферме, затерянной в бескрайних просторах казахской степи, где время течет по своим законам, а каждый день связан с тяжелым физическим трудом и вековыми обычаями. Главная героиня Карлыгаш, которую местные называют Ласточкой, переехала сюда за мужем Ильясом и теперь чувствует себя полной чужакой в мире, который кажется ей чужим и враждебным.
