Действие фильма разворачивается в древнем городе Фэнцзе, который после строительства мощной гидроэлектростанции на реке Санься вот-вот окажется полностью затоплен. Вокруг кипит работа по сносу покинутых домов, местные жители массово переселяются в новые районы, а старые улочки и дома, в которых целые поколения жили свою жизнь, скоро исчезнут под водой навсегда.
1920-е годы, молодой бактериолог Уолтер Фейн из Лондона вместе с женой Китти переезжает в отдалённую китайскую провинцию, где разразилась страшная эпидемия холеры. Китти вышла замуж за Уолтера не по любви, а чтобы сбежать от тирании матери и не остаться старой девой, и в глуши Китая она сразу чувствует себя одинокой, оторванной от привычного комфорта, и заводит роман с молодым дипломатом...
На юго-западе Китая, на территории Внутренней Монголии, активная промышленная экспансия постепенно уничтожает экологию пастбищ и разрушает вековой уклад кочевых монгольских скотоводов. Правительство вынуждает местных жителей отказаться от кочевой жизни, переселять их в окрестности крупных городов и переходить к оседлому крестьянскому образу существования.
Действие фантастического боевика разворачивается в конце XXI века, когда человечество вступило в открытую войну с кланом вампиров, скрывающимся в подполье. В центре конфликта — экспериментальный вирус, способный наделить носителя сверхчеловеческой силой и интеллектом, но с побочным эффектом: подопытные умирают в течение нескольких дней после заражения.













