Действие ленты разворачивается в мире цыганских общин Югославии конца 1980-х, где суеверия, честь и тяга к свободе переплетаются с бедностью и постоянной борьбой за выживание. Главный герой — молодой Перхан, который с детства обладает необычным даром: он может передвигать предметы одним только взглядом.
Москва 1920-х годов: драматург Николай Максудов вложил душу в пьесу о Понтии Пилате, но театральное начальство отказывается её ставить, а критики обрушиваются с резкими негативными отзывами. Единственным человеком, кто по-настоящему понимает и ценит его труд, становится возлюбленная Маргарита. Однажды в город появляется таинственный иностранец Воланд, который представляет себя профессором...
Скромная застенчивая студентка Беверли решает присоединиться к группе сокурсников, которые едут в отдаленные уголки Югославии, чтобы изучить местные древние народные обряды. Девушка не подозревает, что эта экскурсия обернется чередой ужасных событий: еще до прибытия к месту проведения обрядов компанию подростков чуть не сжигают живьем по вине местных жителей, а потом они попадают на странный...












