Пай Пател растет в индийском городе Пондишери, где его отец владеет зоопарком, и с детства пытается разобраться в мире, изучая одновременно каноны индуизма, христианства и ислама, неожиданно для себя влюбляясь и отстаивая собственные принципы, пока семейная ситуация не вынуждает его родителей решить эмигрировать в Канаду.
Режиссер Леос Каракс вернулся к полнометражному кино после долгого перерыва с этим проектом, в котором он объединил элементы фэнтези, драмы, сюрреализма и даже мюзикла в единое целое. Центральный персонаж фильма — существо, которое не имеет собственного лица и собственной жизни, выполняя загадочные поручения, перевоплощается в самых разных людей: он бывает и нищим, который выпрашивает подаяние...
Действие картины разворачивается сразу в двух временных плоскостях, что позволяет показать, как травмы прошлого влияют на жизнь людей десятилетиями спустя. В первой сюжетной линии мы переносимся в годы испанской гражданской войны, в отдаленные районы Пиреней, где в закрытом учреждении содержатся дети с редким отклонением — они совершенно не чувствуют физическую боль.












