Без изъяна (1999)

Уолт Кендалл, бывший полицейский, живет в обычном квартале Нью-Йорка, его соседом является Расти, трансвестит, который постоянно поет оперные арии и приводит домой незнакомцев. Между ними сразу возникает взаимная неприязнь: Уолт считает соседа отщепенцем, который развращает окружение, а Расти не обращает внимания на его нравоучения и не собирается менять образ жизни. Ситуация меняется, когда во время ограбления магазина, куда Уолт зашел за сигаретами, он получает тяжелое ранение. Травма оставляет его прикованным к постели, почти лишенным способности говорить, а его прежние представления о мире рушатся: герой района, которого все уважали, теперь не может даже сам обслужить себя, а большинство окружающих видят в нем только обузу. Расти, несмотря на свой образ жизни, связанный с наркотиками, алкоголем и случайными связями, не оставляет Уолта одного. Он начинает навещать его и предлагает занятия пением: сначала это кажется Уолту абсурдом, но постепенно он понимает, что эти уроки не только возвращают ему голос, но и дают силы бороться за выздоровление. Между двумя совершенно разными людьми, которые раньше не могли найти общий язык, возникает неожиданная дружба, которая меняет их обоих.