Действие фильма разворачивается в Корее эпохи правления династии Чосон, когда любые отступления от принятых норм и критика власти карались сурово, вплоть до смертной казни. Два бродячих клоуна, зарабатывающие на жизнь народными представлениями с сатирой на современные им порядки, случайно попадают под пристальное внимание королевской охраны после шоу, в котором открыто высмеивались недостатки...
Действие фильма разворачивается в середине 1950-х, в разгар Корейской войны, в маленькой отрезанной от цивилизации деревне Тонмакколь, которая даже не значится на официальных военных картах. Местные жители ведут размеренную жизнь, почти не подозревая о масштабах конфликта, который бушевает за пределами их поселения, и не понимают разницы между солдатами разных сторон.
1979 год, Южная Корея: милитаризированное правление, постоянное давление на граждан, а сам президент Пак Чон-хи предпочитает проводить время не за решением государственных вопросов, а на приёмах и развлечениях. В стране зреет недовольство, несколько политических группировок уже строят планы по захвату власти, а сотрудники Национального разведывательного агентства, уставшие от необходимости...












