Действие фильма разворачивается на рубеже XVII века, когда Речь Посполитая ведет тяжелую оборонительную войну против нашествия крымских татар и войск Османской империи. Главный герой — Михаил Володыевский, известный как Пан Володыевский, человек с репутацией бесстрашного воина, верного друга и человека слова, который после долгих лет сражений наконец обрел личное счастье в браке с преданной Басей.
Действие разворачивается на территории бывшей Российской империи в годы Гражданской войны, когда на юге страны формируется Добровольческая армия белых, а противоборствующие силы ведут постоянную борьбу за влияние на регионы. Руководство Всеукраинской ЧК разрабатывает операцию по внедрению своего разведчика в расположение противника для получения достоверных данных о планах командования белых.
Действие картины разворачивается в оккупированной немцами Одессе в конце 1943 года, когда город находится накануне освобождения Красной Армией. Немецкое командование решает запустить в работу стратегически важный судоремонтный завод, для управления которым нанимает инженера по имени Крафт. Никто из окружения, ни немецкие офицеры, ни местные жители, вынужденные сотрудничать с оккупантами, не...












