Действие итало-французской драмы Валерио Зурлини разворачивается в приморском итальянском городке Римини, где работает сорокалетним профессором филологии Даниэле Доминичи. Он слабый, безвольный, полностью разочаровался в себе и окружающем мире, его дни сливаются в одну бесконечную рутину, а личная жизнь пуста и бессмысленна.
Действие фильма разворачивается в Париже конца 1960-х, 45-летний американец, только что потерявший жену и страдающий от глубокой депрессии, случайно знакомится с молодой француженкой, которая только что закончила отношения с бывшим возлюбленным. Между ними возникает мгновенная страсть, и они договариваются о правилах их встреч: не узнавать личных данных друг друга, не спрашивать об имени и...
Москва 1920-х годов: драматург Николай Максудов вложил душу в пьесу о Понтии Пилате, но театральное начальство отказывается её ставить, а критики обрушиваются с резкими негативными отзывами. Единственным человеком, кто по-настоящему понимает и ценит его труд, становится возлюбленная Маргарита. Однажды в город появляется таинственный иностранец Воланд, который представляет себя профессором...












