Действие разворачивается в мире небесных богов и бессмертных, где каждый имеет свою историю и скрытые тайны. Главный герой — некогда могущественный бог-воин Эрлан, который лишился способности видеть третьим глазом, символ его божественной силы, и теперь скрывается под именем Ян Цзянь среди обычных обитателей загробного мира.
Вака вырос в тени славы своего отца, героя, который много лет назад запечатал злобных демонов Пустоты в Кристалл Истока, спасший мир от разрушения. После смерти родителя Вака жил обычной жизнью, пока не узнал, что кристалл был утерян, а древнее зло, долго дремавшее в заточении, снова начало пробуждаться.
Медведь Брэмбл, житель лесного поселения, давно мечтал о подвигах, которые сделают его героем в глазах друзей и соседей. Его привычная жизнь, состоящая из забот о хранении запасов и развлечений с товарищами, переворачивается с приходом в лес необычного гостя — пришельца Эви, представителя высокоразвитой цивилизации, покинувшей Землю миллионы лет назад.
Мультфильм переносит классическую самурайскую эстетику в антропоморфный мир, где городом правят кошки, а дворняга Хэнк считает своим призванием стать защитником этого населенного пункта. С детства он впитывал истории про бесстрашных воинов, отрабатывал удары и прыжки на заднем дворе, но местные жители воспринимают его попытки только как забавное развлечение — никто не верит, что собака может...













