Действие ленты разворачивается в альтернативной реальности 1941 года, где прогресс пошёл по совершенно другому пути, чем в нашей истории. Во Франции правит Наполеон V, а вместо электричества все устройства работают на пару: уже на протяжении многих лет все выдающиеся учёные мира таинственно исчезают одно за другим, и никто так и не смог разработать принципы работы электрического тока.
В основе сюжета лежит мета-история, в которой душа Эдгара Аллана По, воплощенная в образе ворона, встречается со Смертью на кладбище у могилы его горячо любимой жены Вирджинии. Смерть приходит за душой писателя, чей путь в бренном мире, по ее словам, окончен, но Эдгар оттягивает неизбежное, предлагая ей послушать пять своих самых известных произведений, каждое из которых раскрывает новую грань...
«Вальс с Баширом» выделяется на фоне большинства анимационных проектов тем, что его основа — реальные события, с которыми столкнулся сам режиссер Ари Фольман, служивший солдатом во время Ливанской войны 1982 года. Сюжет строится вокруг случайной встречи автора с бывшим сослуживцем, который жалуется на повторяющиеся кошмары, в которых за ним гонятся 26 разъяренных собак.












