Действие картины разворачивается накануне Крымской войны, когда конвой британских уланов под командованием сэра Хамфри Аркура прибывает с дипломатической миссией в Суристан — северо-западную Индию. Майор Джеффри Викерс, блестящий офицер британской армии, встречается здесь с индийским раджей Сурат Ханом, с которым был знаком еще во время учебы в Лондоне.
