Сюжет фильма основан на реальных мемуарах известного британского писателя Кристофера Ишервуда и охватывает период его жизни в Берлине в начале 1930-х годов. Молодой автор приезжает в город по приглашению своего друга, поэта Уистена Хью Одена, чтобы работать учителем английского и собирать материал для новых литературных работ.
