Шанхай 1932 года — город, разделенный на части: европейский конcession, трущобы, где прячутся бойцы сопротивления, и помещения японских оккупационных сил, которые уже несколько лет держат под контролем ключевые точки мегаполиса. В разгар праздничного банкета, устроенного для высокопоставленных японских военных, происходит дерзкое покушение: лидер подпольной группы китайского сопротивления Чжан...
1937 год, Нанкин пал под натиском японских войск, а территория города превратилась в арену жестокой Нанкинской резни, когда мирные жители и оставшиеся без приказа солдаты становятся жертвами беспощадных расправ. В этих условиях обычный почтальон Су Лючан находит единственный способ спасти свою жизнь — он выдаёт себя за сотрудника местного фотоателье, которое работает на оккупационные власти.
Действие картины разворачивается в начале XIII века, в период обострения противостояния между ослабленной империей Сун, агрессивным государством Цзинь на севере Китая и растущей Монгольской империей. Главный герой Го Цзин — сын воина империи Сун, погибшего при защите родины от захватчиков, вместе с матерью попадает в плен к монголам и вырос в степных кочевых племенах, осваивая их боевые...












